1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

Содержание:

1. Что такое CRM-система?

2. 1С:CRM или блок функций в 1С:ERP (1С:КА)?

3. Встроенная в 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация CRM

4. 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

5. Заключение

Если предприятие работает с продажами или оказанием услуг, ему важно правильно выстраивать взаимоотношения с клиентами, эффективно управлять ими. Просто вести клиентскую базу или использовать накопительные скидки недостаточно. Нужно выстроить процессы проведения сделок, планировать события, взаимодействовать с клиентами так, чтобы максимально использовать потенциал каждого из них. В этом поможет CRM-система.

Что такое CRM-система?

Управление взаимоотношениями с клиентами может осуществляться с использованием ряда специальных инструментов. Это календари для планирования событий, формы для учета скидок, регистрации обращений, сервисы, дополняющие телефонию или ускоряющие обработку заявок. Задача CRM-системы — не только объединить эти инструменты и обеспечить их совместное использование, но и сформировать определенную концепцию работы с клиентами. В результате этого решаются следующие задачи:

• Сбор и анализ сведений о клиентах, их обращениях, взаимодействии с ними.

• Улучшение качества предлагаемого сервиса.

• Использование регламентированных процессов для коммуникации с контрагентами.

• Наращивание продаж.

• Точное планирование сделок, количества обращений, объема поставок и других показателей, связанных с работой с клиентами.

Фирма 1С разрабатывает CRM, поставляя их в качестве как отдельных, самостоятельных продуктов, так и в составе систем комплексной автоматизации бизнес-процессов на предприятии. У этих продуктов развитая функциональность. С их помощью можно:

• Анализировать поведение клиента, его оценку качества сервиса, предпочтения, реакции на предложения, выполнение им обязательств, фактический, потенциальный доход, который он приносит организации.

• Автоматизировать работу персонала в отделе продаж, задавать регламенты для работы с клиентом на этапе подготовки к продаже, во время нее и после, регистрировать новых контрагентов автоматически.

• Использовать процессный подход к управлению продажами: планировать события, предстоящие сделки, сохранять историю обращений, анализировать незавершенные сделки.

CRM максимально эффективна, если она интегрирована в информационную систему предприятия, использует общие с ней данные. Это позволяет не только работать с клиентами, но и планировать закупки, управлять товарными остатками, работой производства или службы доставки с учетом данных прогноза, анализа продаж. Такая интеграция поможет оптимизировать работу предприятия, ускорить обработку заявок, намного улучшить качество обслуживания. В системах учета для крупных предприятий 1С предлагает реализовать ее в виде встроенного блока функций, внешнего модуля или отдельного приложения. Ниже — о том, как работает приложение и модуль CRM, что это такое, чем он отличается от встроенного набора функций в 1С:ERP и 1С:КА.

1С:CRM или блок функций в 1С:ERP (1С:КА)?

1С:ERP и 1С:КА — флагманские решения, которые применяются при автоматизации управления крупными предприятиями. Эти программы поставляются как набор функциональных блоков. Среди них есть подсистема с функционалом, с помощью которого можно управлять взаимодействием с контрагентами. Набор встроенных в CRM-блок инструментов определяется версией и различается для КОРП и ПРОФ, однако в целом CRM в 1С:ERP и 1С:КА одинаковы.

1С:CRM поставляется как отдельный продукт с более широкой, чем у встроенной в 1С:ERP CRM системы функциональностью. Этот продукт интегрируется в информационную среду предприятия, и возможна настройка обмена с другими используемыми приложениями.

Встроенная в 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация CRM

В 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация встроена CRM, но ее функциональность ограничена. Если компании важен клиентский сервис, если при ведении продаж ей нужно гибкое управление ими и их автоматизацией, функций этого блока будет недостаточно. Его основные недостатки:

• Бизнес-процессы нельзя индивидуально настраивать или гибко управлять ими.

• Функционал АРМ ограничен. Для продавца или менеджера по продажам не предусмотрено автоматизированное рабочее место.

• Интеграция с каналами коммуникаций неудобная, возможности ограничены.

В ERP встроены типовые функции работы с базой клиентов, осуществления сделок, постановки задач. При этом возможности автоматизации или сопровождения сделок, управления контактами ограничены. Их достаточно при условии, что у предприятия нет большой клиентской базы, и оно не планирует ее развивать. В остальных случаях вместо встроенной подсистемы лучше применять 1С:CRM модуль для 1С. Он позволит управлять взаимоотношениями с контрагентами эффективнее.

1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

Разработанный для 1С:ERP CRM-модуль дополняет типовые возможности встроенной подсистемы, предлагает целый список функций, полезных для менеджеров отдела продаж, диспетчеров, руководителей, маркетологов. Ниже — подробное описание этих возможностей.

Ведение клиентской базы

Реализован удобный сбор данных о клиентах, а также функции их обработки:

• В карточке контрагента можно настраивать заполняемые параметры, регистрировать почти любые данные, включая сведения об истории обращений и покупок, регулярность исполнения платежей, информацию о контактных лицах.

• Анализ: отдельно для каждого клиента (оценка отношений и динамики), по группам, с выявлением связей между контрагентами.

• Формирование групп, списков клиентов по индивидуально настраиваемым условиям.

• Прикрепление файлов, документов к клиентским карточкам.

CRM-система 1С и модуль для 1С:КА2 или 1С:ERP станет центром, объединяющим сведения о клиентах компании, выполненных для них поставках, гарантийном или сервисном обслуживании, истории претензий, любых других обращениях. Карточка клиента с основными данными может мгновенно отображаться при его обращении в компанию. Это поможет оптимизировать работу менеджера, обеспечит экономию времени и повышение качества обслуживания.

Управление контактами и продажами

Модуль 1С:CRM поможет полноценно управлять любыми контактами с покупателем или заказчиком: учитывать его интересы, стимулировать продажи, планировать маркетинговые мероприятия, распределять обращения между менеджерами, передавать сведения между подразделениями, отделами, рабочими группами. Функциональности достаточно даже для обработки массовых обращений. Чтобы упростить ее, можно сформировать шаблоны для типовых запросов и выделить АРМ.

Встроенные инструменты автоматизации позволяют гибко вести сделки. Можно выбирать типовые шаблоны или настраивать бизнес-процессы, автоматизировать расчет скидок, наценок, цен, использовать автозаполнение при подготовке коммерческих предложений или договоров, планировать продажи в любых разрезах, формировать воронки продаж и корректировать их.

Функции управления для отдела продаж

Модуль CRM содержит ряд инструментов тайм-менеджмента:

• календарь позволяет планировать задачи, встречи, распределять рабочее время;

• формирование и ведение графиков работы, списков дел;

• планирование загрузки помещений и их резерв;

• планирование контактов;

• управление нагрузкой (учет рабочего времени, инструменты анализа).

В составе 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация CRM позволяет получать уведомления, оповещения, новости только внутри системы. Модуль позволяет настраивать их, отправлять на электронную почту или в виде SMS, настраивать оповещения для событий или задач, а также устанавливать напоминания.

При этом рутинные операции намного упрощаются: менеджерам проще готовить отчеты, заполнение данных по новым клиентам выполняется быстрее, качественнее. Многие документы готовятся автоматически. Все это помогает повышать личную эффективность, улучшать показатели работы отдела и предприятия в целом.

Лучшие практики управления и планирования

Доступно много инструментов для проектного планирования (с распределением по этапам, статьям затрат, загрузке или другим параметрам). Есть инструменты оперативного проектного управления с использованием календаря, распределением на этапы, формированием задач, функциями анализа. В автоматизации используется процессный подход, который позволяет проектировать бизнес-процессы, публиковать и анализировать их. Вместо проектирования есть возможность использования готовых процессов (допускается их настройка). Для любого процесса возможно регламентирование. Для оптимизации процессов можно использовать методологии и экспертные рекомендации из раздела «Решения».

Возможности интеграции

Модуль 1С:CRM гибко интегрируется в существующую информационную систему. Использовать его можно вместе со сторонними продуктами и решениями, включая:

• системы регламентированного учета и другие корпоративные системы;

• офисные приложения (MS Office, Open Office);

• офисная телефония;

• системы регламентированного учета;

• использование справочников ИТС;

• загрузка и выгрузка файлов (баз, прайс-листов, каталогов и других) при обмене с другими программами, сайтами, приложениями.

Одно из ключевых преимуществ 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 — возможность работать совместно с основной системой, формируя таким образом единое информационное пространство. Модуль становится частью ERP или 1С:КА. Вы можете пользоваться общими документами и справочниками, а возможности настройки алгоритмов управления, автоматизации, анализа становятся более широкими.

Заключение

Модуль 1С:CRM поможет оптимизировать работу с продажами, обеспечить эффективное управление взаимоотношениями с клиентами при комплексной автоматизации крупного предприятия. Купить его, а также клиентские лицензии для него можно в BizCase (Москва). Обратитесь к сотрудникам BizCase, чтобы узнать больше или заказать демонстрацию!